在阳光明媚的一天，动物小镇的火车站热闹非凡。
而在不远处的角落里，杰瑞老鼠正鬼鬼祟祟地东张西望。它穿着一件破旧但洗得还算干净的蓝色小背心，两只小爪子紧紧抓着一个小小的包裹，里面装着它好不容易积攒下来的一点奶酪。杰瑞的眼睛滴溜溜地转着，看着汤姆猫那副神气的样子，心里就打起了小算盘：“哼，这只笨猫，又要去享受了。我杰瑞今天也要来一场免费的火车旅行，顺便好好捉弄捉弄它。”
汤姆猫登上了火车，走进头等舱，找了个靠窗的位置舒舒服服地坐了下来。它把帽子摘下来放在旁边的座位上，伸了个大大的懒腰，然后闭上眼睛准备好好享受一下这安静的时光。可它刚闭上眼睛，就听到了一阵“吱吱”的声音，汤姆猫一下子睁开眼睛，警惕地四处张望。“奇怪，哪来的声音？”它自言自语道。
原来，杰瑞趁着汤姆猫不注意，偷偷溜进了头等舱，并且藏在了汤姆猫座位下面。杰瑞探出小脑袋，看到汤姆猫那副紧张的样子，忍不住偷笑起来。它悄悄地伸出小爪子，抓住汤姆猫的尾巴，用力一拉。“嗷呜！”汤姆猫疼得大叫一声，跳了起来。它低头一看，发现杰瑞正躲在座位下面，一脸坏笑地看着它。
“你这只讨厌的老鼠！怎么会在这里？”汤姆猫愤怒地咆哮道。
“嘿嘿，汤姆，好久不见呀！我也来坐火车旅行啦，顺便来看看你。”杰瑞调皮地说。
汤姆猫气得浑身发抖，它伸出爪子去抓杰瑞，可杰瑞灵活地左躲右闪，汤姆猫怎么也抓不到。就在它们闹得不可开交的时候，火车缓缓开动了。
火车在铁轨上快速行驶着，窗外的风景一闪而过。汤姆猫和杰瑞的追逐还在继续。汤姆猫追着杰瑞在头等舱里跑来跑去，一会儿撞到了桌子，一会儿又碰倒了椅子，把头等舱里搞得一团糟。其他乘客都被它们的吵闹声吸引了过来，纷纷投来不满的目光。
“不好意思，实在不好意思，这只老鼠太讨厌了，我马上就抓住它。”汤姆猫一边向其他乘客道歉，一边继续追赶杰瑞。
杰瑞可不管那么多，它觉得这样的追逐游戏有趣极了。它跑到餐车，看到桌子上摆满了各种各样的美食，眼睛一下子亮了起来。杰瑞跳上桌子，开始大快朵颐起来。它一会儿吃一口奶酪，一会儿咬一口香肠，吃得不亦乐乎。
汤姆猫也追到了餐车，看到杰瑞在那里吃着美食，更是气得火冒三丈。“你这只贪吃的老鼠，竟敢偷吃我的美食！”汤姆猫说着，就朝杰瑞扑了过去。杰瑞赶紧拿起一块奶酪，朝着汤姆猫扔了过去。汤姆猫躲闪不及，被奶酪砸了个正着，脸上沾满了奶酪。
“哈哈哈，汤姆，你现在看起来可真滑稽！”杰瑞笑得在桌子上直打滚。
汤姆猫顾不上擦脸上的奶酪，继续追着杰瑞跑。它们从餐车跑到了卧铺车厢，又从卧铺车厢跑到了观光车厢。一路上，它们把火车上搞得鸡飞狗跳，乘客们都被这两个小家伙折腾得苦不堪言。
火车开到了一个隧道里，突然，整个车厢里一片漆黑。杰瑞趁机躲了起来，汤姆猫在黑暗中四处摸索，嘴里还不停地喊着：“杰瑞，你这只臭老鼠，快给我出来！”
就在这时，杰瑞悄悄地爬到了汤姆猫的背上，然后在它耳边大声喊道：“汤姆，我在这里呢！”汤姆猫吓得跳了起来，在黑暗中乱抓乱撞。其他乘客被汤姆猫的举动吓得尖叫起来，整个车厢里乱成了一团。
好不容易火车开出了隧道，车厢里又恢复了光明。汤姆猫这才发现自己被杰瑞耍得团团转，它气得脸都红了。“杰瑞，你别得意，我今天一定要抓住你！”汤姆猫恶狠狠地说。
杰瑞才不怕呢，它继续在火车上东躲西藏，和汤姆猫玩着捉迷藏的游戏。不知不觉，火车快要到达终点站了。汤姆猫心里着急起来，它知道如果在火车到站前抓不到杰瑞，以后肯定还会被它嘲笑。于是，汤姆猫决定孤注一掷，它用尽全身的力气朝着杰瑞扑了过去。
杰瑞这次没有躲开，被汤姆猫一下子抓住了。“哈哈，终于抓住你了，你这只讨厌的老鼠！”汤姆猫得意地大笑起来。
就在汤姆猫得意忘形的时候，火车突然来了一个急刹车。汤姆猫没站稳，向前扑了出去，正好撞到了车厢的门上。而杰瑞则趁机从汤姆猫的爪子里逃了出来。