井底发现了一个洞穴。他进入洞穴，看到一个浑身长满鳞片、面目狰狞的妖怪。
妖怪看到孙悟空，大笑道：“你这猴子，竟然找到这里来了。我要将女儿国的女子都变成我的傀儡，然后再吃掉唐僧肉，就能长生不老。”
孙悟空二话不说，举起金箍棒就和妖怪打了起来。那妖怪口中喷出黑色的烟雾，烟雾中带着毒刺，朝着孙悟空射去。
孙悟空灵活地躲避着，一棒打在妖怪的身上。妖怪惨叫一声，和孙悟空激烈地搏斗。
猪八戒在井口等得不耐烦了，也跳了下来，和孙悟空一起围攻妖怪。
妖怪渐渐不敌，想要逃走。孙悟空哪会让他得逞，他拔下一根毫毛，变成一个大网，将妖怪罩住。
妖怪求饶道：“大圣，饶命啊，我只是一时糊涂。”
孙悟空说：“你这妖怪，在女儿国作恶多端，不可饶恕。”
说罢，孙悟空一棒打死了妖怪。
随着妖怪死去，女儿国那些中邪的女子都恢复了正常。女王对唐僧师徒感激不尽，亲自送他们出城。
唐僧师徒又踏上了西天取经的征程，继续向着那遥远的西方前行，一路的考验仍在继续，但他们的信念从未动摇。