场景切换到普罗基亚帝国，王都尼德盖尔托的帝国城内其中的一个房间。在国境线一战中败给萨拉等人却九死一生活了下来的阿兰、鲁兹、维恩三人，正为了报告刚才发生的一个事件，拜访了某个男人。
然而，面对这个男人与以往完全不一样的姿态，阿兰三人被彻底震慑，不由得吞了口唾沫。只听男人用不耐烦的语气问道：有何贵干。
面对那么年轻的对手，不仅没讨到便宜反而损失惨重，周围的气氛十分僵硬。但阿兰等人毫无办法，只能如实将战况道来。
然后，一谈到利欧的存在——
「……你说什么？」
男人的神情显出十二万分的怒气，且那怒气还在不停膨胀。
「……」
阿兰等人只觉得心脏被人猛地抓住，恐惧不已，身体僵硬宛如石化。
「喂，雷兹那个混蛋现在在哪里？」男人这样问道。
「雷兹阁下现在大约是在皇帝陛下那里……」
阿兰摒住呼吸回答道。
男人一听便立刻站了起来，独自离开了房间。
「那家伙可是我的猎物。雷兹那个混蛋。」
——边走嘴里一边喃喃地嘟囔。
于是，室内只剩下了阿兰、鲁兹、维恩三人。说实话，此刻他们都不觉得自己是活人。这份恐惧，甚至在刚才与利欧和萨拉等人作战的时候都未曾涌现。他们是第一次见到那男人如此不悦的姿态。
那之后数十秒，室内一片沉默。但是，总算是到了放下一颗悬着的心，几人面面相觑的时候——
「……喂喂，只是一阵子没见，团长这是怎么了？」
鲁兹低语着，面庞还在轻轻抽搐。
◇ ◇ ◇
与此同时，位于帝国城本馆高层的阳台上。
「我正想着好久没见你了，没想到一见面就又是有事商谈啊。你这男人还是一如既往地神出鬼没啊。不，该把你归于恶灵或者恶魔一党吗？」
皇帝尼多尔·普罗基西亚看着身边的雷兹，如此低语道。
「真是的，正是因为身为皇帝陛下的您无法自由行动，我才需要始终如一地待在您的背后出力啊。虽然说，最近也是因为某名少年的存在，我的名字开始逐渐为人所知了……实在是令人困扰啊。」
雷兹回答道，同时发出了无限的感慨。
「原来如此。你是说那个小鬼在胡搅蛮缠么？」
「是啊，不过呢，我还是等着他出现吧。我已经让阿兰他们去报告了，大概过不了多久就会来了——啊，说曹操曹操到。」
那一瞬间，尼多尔和雷兹齐齐将视线移向阳台的一角——
「喂，雷兹。」
卢修斯不知是从何处出现的，稳稳地落在了阳台上。
「哎呀，真的是好久不见了，卢修斯阁下。我等您很久了，看您如此精神充沛真是太好了。」
「……带敬称的称呼就不必了，明明你心里对我也没什么敬意。真是令人不快。每回你这么叫我，都是要寻个巧妙的由头把麻烦事通通塞给我的时候。」
面对雷兹亲切打招呼的模样，卢修斯深感吃不消，斩钉截铁地说道。
「你在其他团员带敬称叫你的时候也是跑得飞快呢。不过算了。那件事——从阿兰他们那儿听说了吗？」
「你一边对我说不去干涉才是最好的，另一边却自己对那小子出手了啊。」
卢修斯像是恨不得咒杀雷兹一般恶狠狠地睨着他，仿佛是在责怪他的为所欲为。
「那不是没有办法吗？就在那个要阻碍我们的计划的关键时刻，他的身影就碰巧出现了——事情发展到那一步，我都觉得那是一种缘分了。」
这么说着，雷兹夸张地耸了耸肩膀。
「那家伙可是我的猎物，你不要做那些多余的事情……」
「您可别这么瞪着我。不管怎么说，在用来代替原来失去的部位的那些新的机械零件适应你的肉体之前，你还需要疗养。在这期间，为了完成我们的计划，我也会四处活动的。托这事的福我还掌握了他的住所在哪里哦？」
「那家伙现在在哪里？贝尔托姆王国的罗塔尼亚吗？加路亚克王国的阿曼德吗？」
「那还不能告诉你。要是告诉你了，你现在立刻就会飞奔着过去找他的吧？」
「你这么说是又想抢在我之前吗？」
「没有的事。我反而是在想着，若是你能够好好遵从我的指示行动的话，我还可以给你准备一个和他再战的机会哦？」
「……你的话我才不信。」
卢修斯用一种怀疑的眼光望着雷兹。
「对他，我们不能主动找茬。我以前是这么想的。但是将主动干涉他所带来的的负面影响和将他放置一旁先不理会所产生的负面影响比较来看，总感觉还是后者的风险比较高。所以我烦恼了很久，最后觉得应该下定决心干脆果断地把他处理掉。今后，在我们的计划突入